Som kunde kan du dele favorittskjemaene dine med andre. Ved å logge deg inn i Visma Proceedos felles skjemaarkiv kan du både laste opp og ned skjemaer som du vil ha eller dele med andre kunder.

Sammen jobber vi mer effektivt. Det er ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt. Logg inn og se hva andre kunder har gjort tidligere, og bruk det fritt i din egen virksomhet. Pay it forward – del kompetansen din og hjelp andre.

Logg inn på www.proceedo.net med brukernavnet ditt og passordet til arkivet. Finner du ikke påloggingsinformasjonen? Kontakt support – vi hjelper deg gjerne.

Den tidligere standarden for meldingsvarsler, dvs. e-post med vedlegg, er nå erstattet av at du får meldingen direkte i e-posten. Den nye standardinnstillingen gjelder alle nye brukere, uansett om de legges til manuelt, via import eller via integrasjon. Forbedringen bidrar til at brukerne nå raskere kan sjekke og eventuelt godkjenne når de får meldingen direkte i e-posten, sammenlignet med å måtte åpne et vedlegg. Dette er mulig fordi moderne e-postklienter har støtte for html.

Når du skal sjekke en faktura i Proceedo, men fakturabildet overlapper eller kommer på feil sted i forhold til applikasjonsvinduet, kan du kan prøve følgende: Åpne nettleserens innstillinger og tilbakestill zoom til 100 prosent. Du kan også bruke hurtigtasten Ctrl+0.

Påminn gjerne de som skal godkjenne fakturaene, om å attestere dem i god tid før årsskiftet. Vil de helst gjøre det på mobilen? Kontakt kundeservice for å få informasjon om hvordan dette kan settes opp i akkurat din organisasjon.

Forestill deg at du har en kostnad på 6 000 kr som du vil fordele på flere prosjekter, med 70 % på ett prosjekt og 30 % på et annet.

Legg til like mange rader som du vil fordele kostnaden på: På rad 1 skriver du 6 000*0,7. På rad 2 skriver du 6 000*0,3

Utregningen blir som følger: Rad 1 = 4 200 kr. Rad 2 = 1 800 kr.

Organisasjoner som allerede har tjenesten Proceedo Standardkanal, kan når som helst integreres som fakturamottakere i Peppol-nettverket. Du kan sende en henvendelse til Proceedos kundeservice dersom du ønsker det.

Ved å merke flere fakturaer på listen og deretter høyreklikke, kan du sende manuelle påminnelser til flere brukere samtidig om at fakturaer venter på å bli håndtert.

Påminn organisasjonen og registrer delegeringen din allerede nå, slik at alt er klart før ferien. Den aktiveres automatisk på den datoen du har angitt.

Du finner delegeringsfunksjonen under Innstillinger i Proceedo. Du har også mulighet til å legge inn delegeringer sentralt, forutsatt at du har rettigheter til det. Altså:

– Husk å gjøre klar delegeringer for medarbeidere som skal ha fri. – Dersom du bruker fakturamodulen vår, kan du gjerne sjekke med lukketider slik at perioden er konfigurert.

Ved å bruke favorittinnstillinger kan du forenkle konteringen ved å ha de vanligste verdiene lett tilgjengelige. Du kan til og med markere verdier på forhånd, slik at de automatisk blir satt opp som forslag i konteringen.

Ved å trykke på knappen F1 får du opp en liste over de tilgjengelige hurtigtastene for den aktuelle siden i Proceedo.

Nå kan du velge andre formater enn Excel for å eksportere opprettede rapporter. I tillegg til Excel finnes det fire forskjellige Text-alternativer og to forskjellige XML-alternativer. Samtlige formater vises i nedtrekkslisten under «Rapportformat» når man oppretter en rapport.

Tar det noen ganger lang tid å laste opp snarveien til for eksempel fakturaer? Det er ikke nødvendig å vente til den er ferdig lastet opp. Du kan holde musepekeren over snarveien du ønsker å bruke, for å få opp et popup-vindu med informasjon om hvilken F-tast du trenger for å komme raskere til vinduet du ønsker. For fakturaer brukes hurtigtasten F4.

Nå er det snart ferie, og da må du ikke glemme å delegere bekreftelse, gjennomgang og leveringskvitteringer. Som administrator kan du registrere delegeringer sentralt. Du kan også gjøre medarbeidere oppmerksomme på at det er mulig å registrere delegeringer allerede nå, slik at de kan aktiveres automatisk på rett tidspunkt. Delegeringsfunksjonen finnes under Innstillinger i Proceedo.