Formuesforvaltning - Qlik Sense

Behovet

I 2015 besluttet ledelsen i selskapet at det skulle satses ytterligere på BI-teknologi for å understøtte beslutningsprosessene i selskapet, og man ønsket i større grad en datadrevet ledelse. Det var et mål å skape effektive rapportering- og analysemuligheter, samt å skape mer visuelle og interaktive rapporter og analyser, både til internt bruk og eksternt mot kunder.

Året etter ble BI-visjonen «Veiviseren til et rikere liv» ble født. Denne poengterer at BI ikke har en egen agenda, men understøtter selskapets visjon, som er å gi våre kunder «Et rikere liv». De identifiserte løsningsområdene tilknyttet strategien skulle dekke følgende områder:

• Virksomhetsstyring

• Beslutningsstøtte

• Kundeopplevelse

• Prospektering

Løsningen

Formuesforvaltning bruker i dag Qlik Sense i hele organisasjonen, i alt fra investeringsanalyser, kundeinnsikt, beslutningsstøtte, medarbeideroppfølging til virksomhetsstyring. De har i dag ca. 25 innsikts- og analysemodeller i Qlik og BI har blitt en kritisk komponent for selskapet. Informasjonen blir presentert i form av høyst brukervennlige og dynamiske dashboards, der kunderådgivere kan vri og vende på informasjonen i tilnærmet sanntid, og med utgangspunkt i den problemstillingen og konteksten de til enhver tid står overfor i sin dialog med kunden.

I tillegg bruker de Qlik aktivt i utviklingen av informasjonsplattformen, både til profilering av data og prototyping, og kontroll av datakvalitet. Dette gjør at de kan være agile og vise frem nye konsepter raskt.

Formuesforvaltning har også tatt frem et konsept for måling av datakvalitet, visualisert og presentert for deres ansatte gjennom Qlik Sense. Hver enkelt får se sin egen datakvalitet, og kan gå direkte fra Qlik Sense til kildesystemet for å korrigere feil og mangler der.

Resultater

Innføringen av Veiviseren har gjort det mulig for ledelsen i Formuesforvaltning å spre detaljert kunde- og markedsrettet beslutningsinformasjon ut til kunderådgivere og andre beslutningstagere som jobber i randsonen selskapet og våre kunder. Dette har medført at organisasjonen i sin helhet har blitt langt mer effektiv.

«Satsingen innenfor BI har gjort oss langt bedre i stand til å både skape og synliggjøre verdi for våre kunder. Det har også innenfor store deler av virksomheten hjulpet oss med bedre grunnlag når beslutninger skal tas. Vi kan på alle måter raskere forstå trender og utvikling, og ved behov respondere hurtigere enn før.»

Øystein Bø, administrerende direktør i Formuesforvaltning.

Qlik Sense gir beslutningsstøtte for Formuesforvaltning

Resultater